Дата выхода: 30.10.2024
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
АННОТАЦИЯ
Впервые исследование по рынку сайдинга было опубликовано аналитическим агентством ABARUS Market Research летом 2022 года, после чего эта тема стала традиционной в перечне готовых отчетов агентства. В новом исследовании главный акцент делается на развитии внутреннего производства, так как объемы импорта во всех сегментах серьезно снизились. Не стал исключением и рынок винилового сайдинга, где импортную продукцию в 2023-2024 гг. почти полностью заменили собой белорусские торговые марки. Отечественные игроки активно взаимодействуют с производителями из Беларуси, выстраивая эффективные коллаборации. Теперь все ценовые сегменты – от «эконом» до «премиум» – производятся либо внутри России, либо в ее ближайшем территориальном окружении. Металлический сайдинг тоже не стоит на месте, а что касается фиброцементного сайдинга, то здесь продуктовое разнообразие растет в геометрической прогрессии – каждый год появляются по нескольку новых наименований. Таким образом, данный рынок, несмотря на все экономические проблемы, находится сейчас в стадии активного оживления.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка сайдинга всех ключевых видов по состоянию на середину 2024 года:
• Сайдинг ПВХ (виниловый, акриловый, вспененный);
• Металлический с полимерным покрытием и без;
• Фиброцементный и хризотилцементный.
Основные задачи исследования
1. Оценить состояние российского рынка сайдинга по следующим параметрам:
• объем производства;
• импорт-экспорт;
• объем рынка;
• темпы прироста рынка;
• розничные цены;
• тенденции и прогноз развития рынка.
2. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
3. Отметить ведущие иностранные торговые марки сайдинга, поступавшие на российский рынок в 2013-2023 гг.;
4. Охарактеризовать структуру потребления разных видов сайдинга в 2009-2023 гг. и краткосрочный прогноз на 2024 г.;
5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сайдинга до 2029 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 11
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 13
§ 1.1. Экономическая ситуация 13
Рынок труда и нехватка рабочей силы 13
Дефицит бюджета и повышение налогов 15
Банковский сектор 16
Рост инфляции 17
Цены на нефть 19
Валютные курсы 21
§ 1.2. Строительство 22
Методология анализа строительства 22
Строительство жилья 23
Индивидуальное домостроение 26
Строительство коммерческих и промышленных объектов 27
Производство строительных материалов 28
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 30
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 31
Динамика ВВП 31
Влияние общеэкономических факторов 33
Влияние СВО и милитаризация экономики 35
ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 38
§ 2.1. Производство 38
Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска 38
Разновидности пластикового сайдинга 40
Игроки, покинувшие рынок 41
Информация о новых и строящихся заводах 42
Динамика производства 42
Структура производства по брендам 43
Прогноз производства 49
§ 2.2. Импорт 50
Импорт по брендам 50
Динамика импорта 52
§ 2.3. Экспорт 54
Экспорт по брендам 54
Экспорт по странам 56
§ 2.4. Рынок ПВХ-сайдинга 59
Количественная динамика рынка 59
Роль импортного сайдинга на рынке 61
Анализ ассортимента 64
Розничные цены 70
§ 2.5. Тенденции и перспективы рынка 73
ГЛАВА III. РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА 75
§ 3.1. Производство 75
Перечень производителей металлического сайдинга 75
Выпуск ведущих производителей и динамика производства 82
Игроки, покинувшие рынок 83
§ 3.2. Импорт и экспорт 84
Импорт 84
Экспорт 84
§ 3.3. Рынок металлического сайдинга 84
Объем рынка 84
Конкурентный анализ 85
Розничные цены 86
§ 3.4. Тенденции и прогнозы 88
ГЛАВА IV. РЫНОК ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА 89
§ 4.1. Производство фиброцементного сайдинга 89
Перечень производителей фибро- и хризотилцементного сайдинга 89
Характеристики производимого фибро- и хризотилцементного сайдинга 92
Игроки, покинувшие рынок 94
Информация о новых и строящихся заводах 94
Объемы выпуска действующих производителей 95
Динамика производства фибро- и хризотилцементного сайдинга 95
§ 4.2. Импорт и экспорт фиброцементного сайдинга 96
Импорт 96
Экспорт 100
§ 4.3. Рынок фиброцементного сайдинга 101
§ 4.4. Конкурентный анализ 103
Концентрация рынка 103
Розничные цены 105
§ 4.5. Тенденции и прогнозы 107
ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА 108
§ 5.1. Общее состояние рынка 108
Количественная динамика рынка сайдинга 108
Структура рынка по продуктовым сегментам 109
§ 5.2. Ассортиментный и ценовой анализ 112
Стандартные размеры 112
Сравнительная картина цен 113
§ 5.3. Сбытовая политика 115
§ 5.4. Описание потребителя: потребительские предпочтения, факторы, влияющие на принятие решения о покупке 116
§ 5.5. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 118
§ 5.6. Тенденции и прогнозы для рынка сайдинга, давление санкций 119
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ 122
§ 6.1. «ГРАНД-ЛАЙН» GRANDLINE (металл, винил) 122
Сведения о компании / Общая характеристика 122
Оборот / Финансовые показатели 122
Положение на рынке / Основные конкуренты 123
§ 6.2. «ДЁКЕ» DOCKE (винил) 124
Сведения о компании / Общая характеристика 124
Оборот / Финансовые показатели 124
Положение на рынке / Основные конкуренты 125
§ 6.3. «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» (винил) 127
Сведения о компании / Общая характеристика 127
Оборот / Финансовые показатели 127
Положение на рынке / Основные конкуренты 129
§ 6.4. «ТехноНИКОЛЬ» и «Профили Вокс» 130
Сведения о компании / Общая характеристика 130
Оборот / Финансовые показатели 131
Положение на рынке / Основные конкуренты 131
§ 6.5. «Ю-Пласт Бел» 132
Сведения о компании / Общая характеристика 132
Оборот / Финансовые показатели 132
Положение на рынке / Основные конкуренты 132
§ 6.6. «Пластресурс» FINEBER (винил, бывшее «Терна-Полимер») 133
Сведения о компании / Общая характеристика 133
Оборот / Финансовые показатели 133
Положение на рынке / Основные конкуренты 134
§ 6.7. «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» (металл) 135
Сведения о компании / Общая характеристика 135
Оборот / Финансовые показатели 135
Положение на рынке / Основные конкуренты 136
§ 6.8. «ТЕКОС» (винил) 137
Сведения о компании / Общая характеристика 137
Оборот / Финансовые показатели 137
Положение на рынке / Основные конкуренты 138
§ 6.9. «ЛАТОНИТ» (фиброцемент) 139
Сведения о компании / Общая характеристика 139
Оборот / Финансовые показатели 139
Положение на рынке / Основные конкуренты 140
§ 6.10. КОМБИНАТ «ВОЛНА» (хризотилцемент) 141
Сведения о компании / Общая характеристика 141
Оборот / Финансовые показатели 141
Положение на рынке / Основные конкуренты 142
§ 6.11. «ФИБРАТЕК» (хризотилцемент) 143
Сведения о компании / Общая характеристика 143
Оборот / Финансовые показатели 143
Положение на рынке / Основные конкуренты 144
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Перечень российских производителей винилового сайдинга (действующие и ушедшие с рынка), общие сведения.
Таблица 8. Виды винилового сайдинга, выпускаемого российскими производителями, а также импортируемые (по состоянию на август 2024 г.).
Таблица 9. Объемы выпуска винилового сайдинга всеми российскими производителями, 2010-2023 гг., млн м2.
Таблица 10. Объемы импорта винилового сайдинга на российский рынок в 2011-2023 гг. по брендам и странам происхождения, млн м2.
Таблица 11. Импортеры ведущих зарубежных марок винилового сайдинга.
Таблица 12. Объемы экспорта винилового сайдинга российскими заводами в 2016-2023 гг., тыс. м2.
Таблица 13. Экспортные направления российских производителей винилового сайдинга (число дилеров в странах-получателях).
Таблица 14. Экспорт винилового сайдинга по странам-получателям в 2017-2023 гг., тонн.
Таблица 15. Направления экспорта винилового сайдинга по крупнейшим российским заводам-экспортерам в 2022-2023 гг., тыс. м2.
Таблица 16. Количественные параметры рынка винилового сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2 и млн руб.
Таблица 17. Ассортимент видов и типов профилей российского сайдинга (работающие заводы), в 2023 г. по сравнению с 2017 г.
Таблица 18. Ассортимент видов и типов профилей российского сайдинга (закрывшиеся заводы), в 2023 г. по сравнению с 2017 г.
Таблица 19. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга (импорт), в 2022 г. по сравнению с 2017 г.
Таблица 20. Розничные цены на виниловый сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м2.
Таблица 21. Розничные цены на акриловый сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м2.
Таблица 22. Розничные цены на вспененный сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м2.
Таблица 23. Прогнозы количественных параметров рынка винилового сайдинга до 2029 гг., млн м2.
Таблица 24. Перечень крупнейших российских производителей металлического сайдинга и их ассортиментный ряд.
Таблица 25. Объемы выпуска металлического сайдинга крупнейшими российскими производителями в 2011-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Таблица 26. Количественные параметры рынка металлического сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Таблица 27. Средние цены на различные профили металлического сайдинга в 2017-2024 гг., руб./м2 (Московский регион).
Таблица 28. Общая характеристика российских производителей фиброцементного и хризотилцементного сайдинга.
Таблица 29. Ключевые различия продукции из фиброцемента и хризотилцемента.
Таблица 30. Размерный ряд и декоративные характеристики фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, выпускаемого российскими и зарубежными компаниями.
Таблица 31. Объем производства российских производителей фиброцементного сайдинга, тыс. м2.
Таблица 32. Импорт фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2023 гг., тыс. м2.
Таблица 33. Количественные параметры рынка фиброцементного сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Таблица 34. Положение игроков на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., расчет количественный (млн м2).
Таблица 35. Цены на разные марки фиброцементного сайдинга в 2017-2024 гг., руб./м2.
Таблица 36. Место каждого вида сайдинга в общем объеме рынка в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Таблица 37. Сравнение габаритных характеристик различных видов сайдинга.
Таблица 38. Сравнение стоимостных характеристик различных видов сайдинга.
Таблица 39. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой GrandLine.
Таблица 40. Основные финансовые показатели ООО «Грандлайн-Центр» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «ПО Металлист» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Docke.
Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «Дёке Экстружн» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО «Дёке Хоум Системс» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Альта-Профиль».
Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО «Арада» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО «Альта-Панель» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Русдекор» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Альта Профиль» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «ТехноНИКОЛЬ».
Таблица 51. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой VOX.
Таблица 52. Основные финансовые показатели ООО «ТН-Пластики» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 53. Основные финансовые показатели ООО «Профиль Вокс» в 2015-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 54. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой U-Plast.
Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «ТД Ю-Пласт» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Fineber.
Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «ПластРесурс» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Основные финансовые показатели ООО «Полимер» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Металл Профиль».
Таблица 60. Основные финансовые показатели ООО «Компания Металл Профиль» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Tecos.
Таблица 62. Основные финансовые показатели ООО «Текос» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 63. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Latonit.
Таблица 64. Основные финансовые показатели АО «Лато» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 65. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Берген».
Таблица 66. Основные финансовые показатели ООО «Комбинат Волна» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 67. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Фибратек».
Таблица 68. Основные финансовые показатели ООО «Фибратек» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
Рисунки
Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-июне 2024 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства винилового сайдинга в России, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Рисунок 12. Динамика производства винилового сайдинга в России ведущими предприятиями, в 2009-2023 гг., млн м2.
Рисунок 13. Доли компаний-производителей в общем объеме выпуска винилового сайдинга в России в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 14. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2015 гг., %.
Рисунок 15. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2017 гг., %.
Рисунок 16. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2021 гг., %.
Рисунок 17. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2023 гг., %.
Рисунок 18. Прогноз динамики российского производства винилового сайдинга до 2029 г., млн м2.
Рисунок 19. Динамика импорта винилового сайдинга в Россию, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Рисунок 20. Картина импорта винилового сайдинга в Россию (соотношение белорусских и европейских марок), в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Рисунок 21. Динамика экспорта сайдинга ПВХ из РФ, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Рисунок 22. Доли заводов, экспортирующих виниловый сайдинг за рубеж в 2023 г., %.
Рисунок 23. Доли заводов, экспортирующих виниловый сайдинг за рубеж в 2016-2023 гг., %.
Рисунок 24. Доли стран, экспортирующих виниловый сайдинг из России в 2017-2023 гг., %.
Рисунок 25. Динамика рынка винилового сайдинга в России, в 2009-2022 гг. и прогноз на 2024 гг., млн м2.
Рисунок 26. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 27. Доли отечественных и импортных брендов на российском рынке винилового сайдинга в 2023 г., %.
Рисунок 28. Рост продукции, идущей на экспорт, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 29. Сравнительная картина розничных цен на виниловый сайдинг в 2017-2024 гг., руб./м2.
Рисунок 30. Сравнительная картина розничных цен на акриловый сайдинг в 2017-2024 гг., руб./м2.
Рисунок 31. Прогноз развития российского рынка винилового сайдинга до 2029 г., млн м2.
Рисунок 32. Динамика производства металлического сайдинга в России, в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Рисунок 33. Динамика рынка металлического сайдинга в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и приросты, %.
Рисунок 34. Позиции конкурирующих брендов на рынке металлического сайдинга в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн м2.
Рисунок 35. Прогнозы рынка металлического сайдинга в России до 2029 г., млн кв. м и приросты, %.
Рисунок 36. Динамика производства фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2011-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн м2 и приросты, %.
Рисунок 37. Динамика импорта фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 год, тыс. кв. м и приросты, %.
Рисунок 38. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2013 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 39. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2016 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 40. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2022 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 41. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2023 г. по ведущим брендам, %.
Рисунок 42. Динамика рынка фиброцементного сайдинга в 2009-2023 гг. и прогноз до 2024 г., млн м2.
Рисунок 43. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 44. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2021 год, %.
Рисунок 45. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2023 год, %.
Рисунок 46. Динамика рыночных долей конкурирующих брендов в сегменте фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 47. Прогноз рынка фиброцементного сайдинга до 2029 г., млн м2.
Рисунок 48. Количественная динамика общего объема рынка сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 49. Доли трех основных видов сайдинга в общей сумме, 2023 год, %.
Рисунок 50. Динамика изменения сегментов сайдинга из разных материалов, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 51. Доли различных видов сайдинга на рынке в целом, 2023 год, %.
Рисунок 52. Динамика цен на различные виды сайдинга 2012-2024 год, руб./м2.
Рисунок 53. Прогноз количественного изменения сегментов сайдинга из разных материалов до 2029 г., млн кв. м.
Рисунок 54. Прогноз количественного изменения сегментов сайдинга из разных материалов до 2029 г., %.